В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова был переведен в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. Во время воздушного боя ему удалось захватить немецкий истребитель новой модификации. Этот самолет отправили в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывался новый советский истребитель Як-9У. К сожалению, вскоре Романов сам оказывается в этом бюро. Работая над созданием новой машины в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду вернуться на фронт, в свой полк.