1895 год. Нижний Новгород готовится к масштабной ярмарке, когда в городе происходит убийство влиятельного дворянина Нефедьева. В расследование вступает сыщик Алексей Лыков, который сталкивается с темными силами, превышающими его представления о зле. Чтобы одержать победу, ему предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.